一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏，可他们下了飞机却发现对方没有派出任何人来接待，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发现跑错地方，到了另一个沙漠中的小镇，在善良的餐馆老板娘蒂娜（罗妮•艾尔卡贝兹饰）帮助下，他们在不得不选择休整停留一夜，然后在次日出发。　　团长的老团长和年轻的队员哈利德（萨累•贝克利饰）产生了矛盾，但他们一起前往老板娘家里...

萨米以为终于找到了属于自己的生活，但没想到村庄突然被一堵不祥的围墙包围。他被迫处理自己的身份和国家归属问题。一部内外交困的悲喜剧：一个人在其内心筑起一道墙，而当另一堵更真实的墙在他出生的村庄外建造起来时，他内心的这堵墙开始瓦解……...