夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑...

スペシャル・デザイン：吾妻ひでお、いがらしゆみこ、いしいひさいち、大友克洋、高野文子、高橋留美子、竹宮惠子、とり・みき、鳥山明、細野不二彦、御厨さと美、和田慎二...

　　小晴（爱河里花子 配音）自幼和母亲维达（茂吕田香 配音）生活在热闹闲散的热带雨林中，虽然母亲孩子气的性格经常给小晴制造出不小的麻烦，但这两人之家的生活尚且温馨快乐。这一天，醉醺醺的维达不知从哪里带回了一个浑身都散发着粉红色气息的可爱少女——阿布（渡边菜生子 配音）。　　热带雨林里的众人都很喜欢这个可爱的少女，但只有小晴知道，在阿布的“商用”表情背后，藏着一张眼神犀利的阴沉脸，随着脸孔的转变，其...