1910年代，我国西部边陲，鸦片交易猖獗。镖王扎西（安亚平 饰）被洋人汤姆（龙伟 饰）看中，收买至麾下帮其运输毒品。为使扎西死心踏地卖命，汤姆许以重金并从妓院赎出扎西的相好翠花（马军勤 饰）。边关辑私队金雷（路峻 饰）奉命追查洋人贩毒事宜，苦于找不到凭证，他与师叔九曲道长多方打探，终于找到汤姆藏匿的鸦片。事情败露后，汤姆为逃脱罪责，竟嫁祸扎西，不明就里的扎西被下监收押。翠花眼见情人入狱，不得已忍辱...

清末，同盟会在各地秘密发展会员，许多武林英豪都加入了，清廷也暗里派出杀手到处侦缉革命党人。在洪家集，来了一个自称是浪迹江湖的林杰。武林前辈洪盛看他是个豪杰就收留了他。在洪盛为武昌起义押送筹集资金的路上被人杀害，小翠开始怀疑林杰，并认出他是杀害自己父母的凶手。后来大家合力刺死了林杰，原来他就是朝廷派来的钦命大侠和蒙面人，小翠看到父亲与表哥惨遭杀害，痛不欲生。这时，洪家集乡民与清兵展开激战，美霞与小翠...

一家国际航班降落在重庆机场，舷梯上款款走下了自小在韩国长大的美丽女孩肖丽（李蕴杰 饰），此行她正要前往素有鬼城之称的丰都县，与多年未曾谋面的母亲方敏相会。方敏再嫁在某厂担任经理的罗炎，罗炎此前曾继承了一座老旧的小楼。令肖丽震惊的是，此前这座从未见过的小楼竟然连续多年在她的梦中出现，并且在梦目睹了一起凶杀案。次日，肖丽随母亲游览丰都名胜，她见到一尊小鬼的雕像，结果察觉雕像和梦中被杀死的男子十分相像。...