1976年，罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩，当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时，他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的，尤其是当另一个男孩出现时，家里的所有人都充满了恐惧和脆弱感。克里斯蒂安比瓦莱里奥岁数只大一点，他是一个厚脸皮的孤独的叛逆小孩，而他将给那个夏天带来新的变化，也会彻底改变他们的一生。...

故事发生在1914年的意大利，第一次世界大战即将爆发，在一座名为卡普里的小岛上，牧羊人少女露西娅（玛丽安娜·芳塔娜 Marianna Fontana 饰）因为寻找丢失的山羊，而偶然闯入了由一群北欧自由艺术家所构成的神秘聚落之中，在那里，所有的人都赤身裸体，伴随着音乐自由的舞蹈。这诡异的场景并没有吓到卢西亚，她也脱光了衣服，很快就融入了那里的欢快气氛之中。露西娅出生在一个非常封建的家庭之中，她的兄长...